行業(yè)數(shù)據(jù)：

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-7月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52467.9億元，同比下降6.0%；營(yíng)業(yè)成本50031.6億元，同比下降1.6%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額569.0億元，同比下降80.8%。

點(diǎn)評(píng)：

由于今年以來生產(chǎn)原料價(jià)格的相對(duì)堅(jiān)挺，以及國(guó)內(nèi)鋼市在沖高后的大幅回落，國(guó)內(nèi)厚壁無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)呈現(xiàn)逐步收縮的態(tài)勢(shì)，一直到7月份的單月“巨虧”，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)推算，7月份黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)單月虧損257.1元，而同期重點(diǎn)大中型厚壁無縫鋼管企業(yè)（企業(yè)集團(tuán)口徑共90家）虧損96億元，其中63家當(dāng)月虧損，虧損面達(dá)70%，虧損總額為132億元，當(dāng)月出現(xiàn)虧損的63家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)的49%。

從全國(guó)粗鋼產(chǎn)量及噸鋼利潤(rùn)的數(shù)據(jù)來看，國(guó)內(nèi)厚壁無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)“規(guī)模化”的時(shí)代已經(jīng)漸漸遠(yuǎn)去，原先由擴(kuò)大規(guī)模所來看的利潤(rùn)空間已經(jīng)越來越小了（詳見圖1），同時(shí)由于規(guī)模化擴(kuò)大所帶來的成本上升也愈加明顯（詳見圖2），而且從成本和銷售利潤(rùn)率的數(shù)據(jù)來看，如果鋼企還是選擇繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模已經(jīng)不能在維系品種材合理的利潤(rùn)空間（詳見圖3）。

圖1 2017-2022年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量及噸鋼利潤(rùn)

圖2 2017-2022年厚壁無縫鋼管行業(yè)利潤(rùn)總額及成本占比

圖3 2017-2022年厚壁無縫鋼管行業(yè)利潤(rùn)總額及成本和銷售利潤(rùn)率

從各品種細(xì)分產(chǎn)量來看，建筑厚壁鋼管品種成為了主力減產(chǎn)品種，而板材類品種產(chǎn)量保持了相對(duì)穩(wěn)定的生產(chǎn)節(jié)奏（詳見表1），同時(shí)從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，1-7月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額569.0億元，同比下降80.8%；其中重點(diǎn)大中型厚壁無縫鋼管企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額936億元，同比下降63.4%。由于重點(diǎn)大中型厚壁無縫鋼管企業(yè)的產(chǎn)能主要集中在板材及特鋼類品種，其盈利能力明顯要高于建材類品種。

表1 2022年全國(guó)主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量

目前國(guó)內(nèi)厚壁鋼管市場(chǎng)正逐漸走向傳統(tǒng)需求旺季，由于“保交樓”政策的不斷落實(shí)，以及基建投資不斷發(fā)力的共同作用，傳統(tǒng)“金九”可能會(huì)爆發(fā)出需求釋放的小高峰。供給端將受到無縫鋼管廠家復(fù)產(chǎn)積極性增強(qiáng)、原料成本弱勢(shì)轉(zhuǎn)強(qiáng)及短期區(qū)域限電的共同影響，從而呈現(xiàn)承壓回升的態(tài)勢(shì)；需求端將受到一攬子穩(wěn)增長(zhǎng)政策不斷落地實(shí)施的加持和“金九”旺季趕工需求釋放的共同影響，下游采購需求將可能會(huì)出現(xiàn)短時(shí)間集中的放量。

總體來看，國(guó)內(nèi)厚壁鋼管市場(chǎng)將面臨外部的持續(xù)沖擊、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策落地、供給端承壓釋放、旺季需求加快釋放、成本端延續(xù)博弈等多方因素的影響。因此預(yù)計(jì)9月份國(guó)內(nèi)厚壁鋼管市場(chǎng)將會(huì)呈現(xiàn)沖高回落的局面，對(duì)于國(guó)內(nèi)厚壁無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)來說，在生產(chǎn)成本相對(duì)較弱和鋼價(jià)階段性反彈的影響下，8月份鋼企利潤(rùn)空間將有所改善，但9月份鋼企將可能會(huì)面臨鋼價(jià)的沖高回落和成本的快速同步上漲，鋼企的利潤(rùn)空間將可能被再次壓縮。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，鋼企應(yīng)該利用好政策性壓產(chǎn)給出的時(shí)間和空間做好內(nèi)功修煉，重新適應(yīng)需求端結(jié)構(gòu)性的調(diào)整，從而做優(yōu)做強(qiáng)。

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