集裝箱行業對不銹鋼需求情況透視分析

返回列表 來源：厚壁鋼管發布日期： 2022.08.03

一、集裝箱行業介紹

集裝箱，是能裝載包裝或無包裝貨物進行運輸，并便于用機械設備進行裝卸搬運的一種組成工具。集裝箱最大的成功在于其產品的標準化以及由此建立的一整套運輸體系。能夠讓一個載重幾十噸的龐然大物實現標準化，并且以此為基礎逐步實現全球范圍內的船舶、港口、航線、公路、中轉站、橋梁、隧道、多式聯運相配套的物流系統。

集裝箱按照所裝貨物種類劃分有干貨集裝箱、散貨集裝箱、冷藏箱集裝箱、罐式集裝箱，以及一些特種專用集裝箱，如汽車集裝箱、牧畜集裝箱、獸皮集裝箱等。其中，干貨集裝箱占集裝箱總數的80%左右，主要材料是普碳鋼；與不銹鋼關聯度較高的是冷藏箱集裝箱和罐式集裝箱，大概占集裝箱總數的10%左右。

二、集裝箱行業的發展

繼市場運費持續下跌后，集裝箱過剩的情況也在加劇，曾經“一箱難求”的集裝箱，正揮淚甩賣。盡管全球集裝箱運輸量仍處于高位，但由于需求放緩以及集裝箱利用率逐步提高，使得二手集裝箱的價格持續下跌。

集裝箱監測領域專業機構Container XChange聯合創始人兼首席執行官Christian Roeloffs認為：“目前集裝箱供過于求的形勢，是疫情帶來的一系列市場變化的結果。疫情嚴重時期，由于運輸需求增加以及港口擁堵加劇，供應鏈持續緊張，導致集裝箱周轉時間延長。但隨著時間的推移，市場重新開放，運輸需求疲軟，集裝箱供過于求是供需實現新平衡后的自然結果。”

他進一步表示，過去兩年，推動集裝箱價格遠高于歷史水平的主要因素，是供應鏈緊張導致集裝箱周轉時間的延長。現在，仍有大約10%的集裝箱周轉存在瓶頸，不過市場需求已經疲軟。

2021年，由于港口嚴重擁堵、供應鏈緊張導致的“一箱難求”，促使不少班輪公司恐慌性購買集裝箱，增加集裝箱供應，進而推動集裝箱產量達到了創紀錄的水平。但現在，大量閑置集裝箱正堆積在港口的堆場中。

Container XChange就過去一年的集裝箱市場進行了分析，結果顯示，中國、美國以及北歐的二手集裝箱價格，一直處于下降通道，且降幅超過運費。Container XChange表示，今年年初以來，全球集裝箱運費下降了約20%，而二手集裝箱的價格，在最近11個月里下降了25%?33%。

由于當前全球多國面臨著較大的通脹壓力，可能會進一步抑制消費需求，進而降低集裝箱運輸量以及對集裝箱的需求。

全球海事咨詢公司Sea-Intelligence的數據顯示，2021年，全球集裝箱量為5000萬TEU，其中850萬TEU的集裝箱過剩。如果加上2022年交付的450萬?480萬TEU的新造箱，預計到2023年，全球將有1300萬TEU的過剩集裝箱。

三、集裝箱生產企業競爭格局

從競爭格局來看，集裝箱制造業壟斷程度相對較高。前三大集裝箱制造商——中集集團、東方國際、新華昌，產能合計占比達到85%以上。分區域的市場集中度也非常高，全球集裝箱產能中有95%分布在我國沿海城市，尤其是中國華東區域是全球集裝箱供應能力最大區域，其次是中國華南區域。

四、集裝箱行業的不銹鋼需求

中國集裝箱制造行業用不銹鋼的主要集裝箱種類為干貨集裝箱、冷藏（柜）集裝箱、罐式集裝箱、掛式集裝箱、平臺集裝箱，具體使用部位見下表：

各種類集裝箱對不銹鋼需求

集裝箱制造行業用不銹鋼需求牌號包括316L、304、304L、430、410L、409L、BN4、443、D-7、QN1803、2205高強度雙相不銹鋼等。其中BN4、443、D-7、QN1803等品種系近年無縫鋼管廠家為替代304鋼種而研發的新產品，其中BN4目前為市場廣泛認可，推廣使用較快。冷軋不銹鋼需求厚度范圍為0.5mm-3.0mm，寬度范圍為1000 mm -1500 mm，表面等級包括2B、2D等；熱軋不銹鋼需求厚度范圍為4.0mm-8.0mm，寬度范圍為1000mm-2000mm，表面等級包括2E、NO.1等。

五、集裝箱行業的不銹鋼需求量和增長趨勢統計

從上圖中發現，集裝箱行業不銹鋼需求量基本同其自身產銷量趨勢吻合，主要原因是集裝箱制造業壟斷程度相對較高，頭部企業具有較強的議價能力，無縫鋼管廠家往往在交貨期和庫存確保服務較為到位，其自身原料庫存相對較低。

六、集裝箱行業的不銹鋼應用前景

從長遠來看，如果全球GDP不出現大幅下降，航運需求就不會有明顯下滑，集裝箱行業的不銹鋼需求也不會出現大幅下降。集裝箱的需求主要來新增需求和更換需求。集裝箱的使用壽命一般為10-12年左右，也就是說一般集裝箱用12年就需要更新，并且集裝箱修補成本大概是新集裝箱的1/2，因此大部分航運公司或租賃公司寧愿選擇新箱來取代舊箱，那么更換需求就成為市場的穩定需求。

根據中國能源政策將全面推進節約能源，大力發展新能源和可再生能源，加快推進能源科技進步。根據有關規劃，天然氣占一次能源消費比重將進一步提升，這將刺激未來我國天然氣儲運、加工對相關裝備需求的持續快速增長，因此預計受新能源天然氣一次能源消費比例的提升，罐式集裝箱儲運需求將會提升，這對于不銹鋼在該領域需求提升是利好。

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