上半年受疫情的階段性沖擊，汽車產銷量同比下降，汽車行業的厚壁鋼管需求受到抑制，在購置稅減半等系列政策刺激下，6月份汽車市場出現明顯回暖，下半年預計將繼續恢復，帶動厚壁鋼管需求的釋放。全年來看，汽車產銷量預計較上年有一定增長，但由于商用車產銷量預計有明顯下降，而商用車的單位用鋼量顯著高于乘用車，乘用車用鋼增量或難抵商用車的用鋼減量，汽車制造業的整體用鋼需求預計較上年減少約200萬噸。

一、6月份汽車產銷明顯恢復

3月下旬開始，國內疫情沖擊超出預期，4月份汽車產銷量斷崖式下降，同比分別減少46.1%和47.6%，5月份疫情得到有效控制后產銷量恢復性增長，6月份汽車業供應鏈進一步恢復，企業加快生產，在購置稅減半等一系列政策帶動下，汽車消費增長動力增強，汽車銷量有明顯起色，當月產銷量同比分別增長28.2%和23.8%。

圖1 2020-2022年分月度汽車產量及增長情況

1-6月份，汽車產銷分別完成1211.7萬輛和1205.7萬輛，同比下降3.7%和3.6%。汽車是國民經濟支柱產業，是穩增長的重要抓手，尤其汽車類零售在消費中占比約10%，對消費拉動明顯，根據國家統計局數據，1-6月汽車類商品零售同比下降5.7%，加大汽車消費可成為穩定消費的有效手段。下半年，購置稅減半、新能源汽車下鄉等政策將推動擴大汽車消費，中汽協預計全年汽車銷量有望達到2700萬輛，同比增長3%左右。

另外，汽車出口保持強勁增長，特別是新能源汽車成為出口亮點。1-6月份，汽車企業出口121.8萬輛，同比增長47.1%，出口占產量的比重為10.1%；新能源汽車出口20.2萬輛，同比增長1.3倍，占汽車出口總量的16.6%。

二、商用車產銷偏弱，乘用車顯著回暖

汽車一般分為乘用車和商用車，乘用車包括轎車、SUV、MPV和交叉車型四類，商用車包括客車、貨車兩類，不同車型用鋼量不同，商用車的單位用鋼量顯著高于乘用車。

上半年疫情產生階段性沖擊，但乘用車仍保持了增長態勢，產銷分別完成1043.4萬輛和1035.5萬輛，同比增長6.0%和3.4%。尤其6月份乘用車產銷分別完成223.9萬輛和222.2萬輛，同比增長43.6%和41.2%，產銷形勢好于預期。

7月份進入汽車市場淡季，但在政策帶動下，乘用車零售保持同比增長，乘聯會數據顯示，7月1日-24日，乘用車市場零售同比增長19%。下半年乘用車產銷有望繼續保持增長態勢，中汽協預計全年乘用車銷量2300萬輛，同比增長7%左右。

圖2 2017-2022年乘用車和商用車月度產量及同比增速

上半年商用車產銷分別完成168.3萬輛和170.2萬輛，同比下降38.5%和41.2%。其中6月份產銷分別完成26.1萬輛和28.1萬輛，同比下降33.2%和37.4%。上半年商用車產銷量同比大幅下降是導致汽車產銷量下降的主因，中汽車協預計今年商用車銷量400萬輛，同比下降16%左右。

三、新能源汽車產銷高增長，下半年潛力仍大

6月份，新能源汽車產銷分別完成59萬輛和59.6萬輛，同比均增長1.3倍，產銷量同比增速明顯回升。1-6月份，新能源汽車產銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍，市場占有率21.6%。中汽協預計，2022年新能源汽車銷量有望達到550萬輛，同比增長56%以上。

圖3 2019-2022年分月度新能源汽車產量及增長情況

國內穩增長背景下，汽車消費是重要發力點。我國新能源汽車產業處于規模化發展階段，新能源汽車購置稅是促進消費的有力手段，近期工業和信息化部新聞發言人、總工程師田玉龍表示，關于新能源車購置稅免征的問題，國務院高度重視，常務會要求相關部門結合實際，認真研究免征新能源汽車購置稅延期，目前相關部門正在加緊研究，盡快出臺有關結果。隨著新能源汽車下鄉活動和地方新能源汽車補貼帶來持續推動力，下半年新能源汽車銷量亦值得期待。

四、下半年汽車用鋼恢復，全年同比減量約200萬噸

厚壁鋼管在汽車總重量中占比70%左右，汽車制造業是除建筑業和機械制造業之外的第三大用鋼行業，主要涉及的厚壁鋼管品種以板材和優特鋼為主，還包括少量帶鋼、型材和無縫鋼管。上半年因疫情沖擊，汽車產銷量受到明顯限制，同比均為負增長，下半年疫情緩和疊加政策刺激，汽車銷量有望保持恢復性增長，帶動行業的用鋼需求，用鋼量將比上半年有所增加。

中汽協預計今年全年汽車產銷量總體將有增長，其中商用車同比下降，乘用車同比增加，由于商用車的單位用鋼量顯著高于乘用車，商用車產銷量的下降將導致汽車制造業全年用鋼量較上年有所減少。

具體來看，根據2021年車型比重測算，乘用車的單位用鋼量約為1.3噸/輛，參考中汽車的銷量預計結果，今年乘用車產量或能增加約150萬輛，那么用鋼量增加約為200萬噸。根據2021年商用車車型比重測算，商用車的單位平均用鋼量約為5.0噸/輛，參考中汽協的預計結果，今年商用車產量約減少80萬輛，那么用鋼量減少約為400萬噸。總體來看，今年全年汽車行業用鋼量較上年將有所下降，預計減少約200萬噸。

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