下半年厚壁鋼管市場面臨最大的外部環境，就是全球經濟衰退風險大幅上升。這主要是因為嚴重通貨膨脹，引發世界各國央行激進收緊貨幣政策，致使經濟下行壓力急劇上升。美國6月份CPI上漲9.1%，權威機構再次下調全球經濟增速預期，全球經濟陷入衰退的風險越來越大。嚴重通脹及經濟衰退風險，勢必沖擊世界需求總量，產生不斷升高的經濟壓力。另一方面，全球經濟衰退風險上升，中國外部需求環境惡化，為了實現全年預定經濟增長目標，也會促使國內穩增長政策加碼。

1．基建投資增添新動力。這主要是3000億政策性金融工具打開基建空間。前不久國常會提出通過金融工具籌資3000億元，用來補充重大項目資本金。有分析認為它（資本金）有望撬動2萬多億的增量資金，可以使得今后的基建增速達到15%以上。基建投資發力提速，將會相應增加厚壁鋼管需求。

2.財政政策更加積極。財政政策的發力點，之前已經推出的多項措施外，下半年有可能追加至少1.5萬億元的財政增量資金。資金補充的途徑包括提前下達明年地方政府專項債額度等。因為上半年我們已經累計發行了債券3.4萬億元，進度達到全年指標的93%，約66%投向了基建領域。下半年穩增長的壓力依然存在。二季度中國GDP同比增長0.4%，在逆風下取得正增長，實屬不易。面對全年5.5%的GDP增速目標，這就需要追加新的資金刺激基建投資。由于今年債券總額度已基本發行使用完畢，因此決策部門會有很大可能提前使用第二年的專項債額度，目前項目儲備較為充分，可以承接專項債的提前使用。

3.貨幣政策繼續相對寬松力度不變。財政政策之所以要更加積極，是因為貨幣政策進一步擴大寬松的力度有限。一段時期以來，因為全球嚴重通脹形勢，美聯儲等西方主要國家開始了激進加息進程。7月份美聯儲仍加息75BP，高盛還預計9月加息50BP，11月和12月加息25BP，最終利率將達到3.25%~3.5%。歐洲央行最近也加息50BP。在這個背景之下，為了避免中外利差過大，減緩輸入性物價上漲壓力，預計下半年金融機構全面降準、降息的預期明顯減弱，甚至消失。當然中國貨幣政策也不會追隨西方國家而收緊，而是保持貨幣政策繼續相對寬松，實現流動性合理充裕，降低企業融資成本，為鞏固經濟恢復創造適宜的貨幣金融環境。據此預計這種相對寬松的貨幣供應在下半年內將保持不變。

4.房地產預期出現改善。6月中國購房者信心指數也大幅回升，樓市預期出現改善。據58同城、安居客發布的2022年《6月國民安居指數報告》顯示，6月反映市場預期的三項指標均出現好轉，購房者信心指數大幅回升。報告指出，6月購房者信心指數為105.0，環比上升12.0%。6月份中國新房找房熱度環比上升2.3%，總體呈現上揚態勢。其中，一線城市新房找房熱度環比上升16.9%，其中，上海6月找房熱度環比上升64.4%，深圳也有9.0%的環比升幅。

即便如此，全國房地產投資增速還是不太理想。預計下半年有關部門將會采取一系列增量政策以穩定房地產市場的長期發展。穩定房地產支持政策有望延續，譬如下調首付比例、下調房貸利率、放松或取消一線城市限購等。進一步恢復購房者信心和房屋銷售，直到投資重回正軌。(專家陳克新原創文章，轉載請注明出處)

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