下游數據：

據中國工程機械工業協會統計數據顯示，2022年5月份，26家挖掘機制造企業銷售各類挖掘機20624臺，同比下降24.2%；其中國內12179臺，同比下降44.8%；出口8445臺，同比增長63.9%。2022年5月份，22家裝載機制造企業銷售各類裝載機11059臺，同比下降27%；其中國內市場銷量7231臺，同比下降41.8%；出口銷量3828臺，同比增長40.8%。

點評：

由于受到疫情多點頻發和疫情管控的影響，5月份，各地重大工程項目集中開工活動有所減少，僅有西南和西北部分地區有重大工程集中開工，據不完全統計，5月份重點項目計劃投資同比依舊保持較高增長，但環比下降較為明顯，重大項目工程開工不足已經成為了工程機械行業的主要拖累。

從挖掘機和裝載機銷量數據來看，5月挖掘機銷量同比降幅有所收窄，26家挖掘機制造企業銷售各類挖掘機同比降幅較上月收窄23.1個百分點（詳見圖1）；其中國內銷量同比降幅收窄16.2個百分點；出口同比增幅擴大8.7個百分點。從單月國內挖掘機銷量數據來看，5月份國內挖掘機銷量已經滑落到了今年以來單月銷量第四的位置，國內外銷量承壓態勢明顯，其中國內銷量環比下降24%，出口環比下降0.7%。

圖1
2017-2022年挖掘機銷量

從國內挖掘機銷量的細分數據來看，5月份國內市場小挖銷量為7945臺，同比下降35.4%，降幅較上月收窄21.6個百分點；中挖銷量為2639臺，同比下降61.9%，降幅較上月收窄7.9個百分點；大挖銷量1595臺，同比下降43.8%，降幅較上月收窄16.1個百分點。通常來說，大型挖掘機應用于礦山開采、大型基建項目，中型挖掘機用于房地產、基建等工程項目，小型挖掘機主要用于農村建設、房屋改建、市政等項目。從單月細分數據來看，5月份國內小型挖掘機代表的市政建設領域恢復的態勢有所延續，但進度緩慢；而中大型挖掘機代表的基建與房地產領域恢復進度依然較為緩慢。

而同期裝載機銷量同比降速有所放緩，環比略有回升，5月份22家裝載機制造企業銷售各類裝載機同比降幅較上月收縮13.2個百分點（詳見圖2）；其中國內市場銷量降幅收縮5.2個百分點；出口銷量同比由負轉正。從單月國內裝載機銷量數據來看，5月份裝載機國內銷量下滑到了去年7月份以來的第三的位置，表明國內裝載機市場恢復的力度不及預期，但存在改善的空間。

圖2
2017-2022年裝載機銷量

隨著疫情管控的顯效和復工復產工作的推進，穩增長政策逐漸開始落地，5月31日，國務院印發《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》；6月1日，國務院常務會議再次召開，部署加快穩經濟一攬子政策措施落地生效，這是最近10天內，國務院三度開會部署穩經濟一攬子政策。近期穩住經濟的政策安排緊鑼密鼓，此次國常會對6方面33條具體措施的落地生效進行持續跟進部署，狠抓落實，充分表明了政府穩定經濟大盤的決心和信心，釋放出十分強烈的穩增長的信號，從下調房地產貸款利率到保障性住房建設資金支持；從結構性企業退稅到財政支出重點扶持能源轉型；從各地發放消費券支持居民消費；從支持中國國家鐵路集團有限公司發行3000億元鐵路建設債券，到調增政策性銀行8000億元信貸額度支持基礎設施建設；從組織新能源汽車下鄉活動，到減征部分乘用車車輛購置稅和放開限購、發放汽車補貼等政策支持汽車消費。目前來看，穩增長政策已經進入了密集出臺的階段，接下來將加速進入落地實施階段，國內經濟將從增強居民和企業消費和擴大有效投資力度等方面支持經濟回暖。

目前來看，工程機械行業短期承壓的態勢較為明顯，但在穩經濟一攬子政策的加快落地見效的推動下，高位的原材料成本逐漸下降，工程機械企業的成本壓力有所緩解，但由于銷量的持續下降，企業經營利潤將繼續承壓，從而制約工程機械企業制造用鋼需求的釋放，相關板材的需求將有所減少，但隨著8000億元信貸額度和3000億元鐵路建設債券的陸續到位，重大建設項目所面臨的資金困境將得到有效緩解，從而帶動工程機械銷量逐漸走出低谷。

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