下游數據：

據中國工程機械工業協會統計數據顯示，2024年3月份，挖掘機主要制造企業銷售各類挖掘機24980臺，同比下降2.34%；其中國內15188臺，同比增長9.27%；出口9792臺，同比下降16.2%。3月份，裝載機主要制造企業銷售各類裝載機12324臺，同比下降5.78%；其中國內市場銷量6629臺，同比下降15.2%；出口銷量5695臺，同比增長8.13%。

點評：

從挖掘機銷量同比數據來看，由于傳統銷售旺季的影響，3月份挖掘機銷量同比降幅大幅收窄，2024年3月份挖掘機銷量同比下降2.34%，同比降幅大幅收窄38.86個百分點（詳見圖1）；其中國內銷量在1個月同比負增長后再次“轉正”，3月份挖掘機銷量同比上升9.27%；而出口則連續10個月同比負增長，同比下降16.2%，降速較上月收窄15.8個百分點。從單月國內挖掘機銷量來看，3月份國內挖掘機銷量快速回升，呈現連續2個月環比上升的態勢，較上月上升160.2%，快速上升到了15000臺以上的水平；同期挖掘機出口市場結束了2個月的環比下降態勢轉而回升，當月出口銷量逼近在10000臺的水平，單月出口銷量環比上升44.6%。

圖12018-2024年挖掘機銷量

而同期，裝載機銷量也實現了同比降速大幅收窄的局面，2024年3月份裝載機銷量同比下降5.78%，同比降幅大幅收窄26.82個百分點（詳見圖2）；其中國內市場銷量也呈現同比降速大幅收窄的局面，同比下降15.2%，同比降幅大幅收窄35.2個百分點；出口銷量同比上升8.13%，結束了連續2個月同比負增長態勢。從單月國內裝載機銷量來看，3月份裝載機國內銷量較上月上升139.9%，結束了2個月環比下降態勢；同期裝載機出口市場也呈現恢復性回升，環比上升52.6%。

從挖掘機和裝載機的月度銷量數據表現來看，雖然2024年3月份挖掘機的外銷占比回落到了39.2%，但挖掘機出口銷量環比上升44.6%；而裝載機的外銷占比也回落到了46.2%的水平，但裝載機出口銷量環比上升52.6%；表明工程機械行業呈現了久違的“內外需”同比回暖的態勢，但內需表現更強。

圖22018-2024年裝載機銷量

從工程機械行業的需求端來看，基建和房地產是其主要的下游需求端。對于基建行業來說，一季度各地項目集中開工明顯，專項債依然是重要的資金來源，但目前來看，今年一季度專項債的發行進度相對較慢，據不完全統計，截至3月31日，2024年地方債已發行15739億元，其中新增專項債券發行6281億元。與2023年一季度相比，2024年一季度地方政府債券發行規模整體呈下降態勢；其中，地方政府債券同比下降25.40%，新增專項債券同比下降53.26%。在化債的大背景下，今年以來的專項債發行進度表現不如預期，但在去年萬億國債和今年財政政策前置的帶動下，今年一季度的基建投資表現并不是太弱，但就施工進度而言，項目資金到位不佳的情況也較為明顯，這就使得基建用鋼需求釋放的力度受到了一定影響。

而對于房地產行業來說長期轉型依然是目前的工作重點，3月22日，國務院總理李強主持召開國務院常務會議，聽取關于優化房地產政策促進房地產市場平穩健康發展有關情況的匯報。會議指出，去年以來，各地因城施策優化房地產調控，落實保交樓、降低房貸利率等一系列舉措，守住了不發生系統性風險的底線。要進一步優化房地產政策，持續抓好保交樓、保民生、保穩定工作，進一步推動城市房地產融資協調機制落地見效，系統謀劃相關支持政策，有效激發潛在需求，加大高品質住房供給，促進房地產市場平穩健康發展；同時要適應新型城鎮化發展趨勢和房地產市場供求關系變化，加快完善“市場+保障”的住房供應體系，改革商品房相關基礎性制度，著力構建房地產發展新模式。

據住房和城鄉建設部通報的數據顯示，全國31個省份和新疆生產建設兵團均已建立省級房地產融資協調機制，所有地級及以上城市（不含直轄市）已建立城市房地產融資協調機制，分批提出可以給予融資支持的房地產項目“白名單”并推送給商業銀行。截至3月31日，各地推送的“白名單”項目中，有1979個項目共獲得銀行授信4690.3億元，1247個項目已獲得貸款發放1554.1億元。地產“白名單”的全面落地實施將一定程度上緩解房企的資金壓力，但未來政策將更加著力構建房地產發展新模式，即完善“市場+保障”的住房供應體系，也將更關注“三大工程”即保障房、城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設。截至3月底，國開行和農發行已經發放“三大工程”專項借款1181.46億元，全力支持“三大工程”的資金需求。但短期來看，“三大工程”項目的逐漸崛起難以抵消原有房地產市場留下的“溝壑”，依然是制約國內工程機械市場需求釋放的主要掣肘。

雖然今年以來各地超前謀劃，重大項目開工不斷，善用各路資金為重大項目提供的資金保障，但項目資金到位不佳的情況還是時有發生，這也制約著建筑用鋼需求的釋放力度，但由于工程機械銷量迎來了久違的內強外暖局面，疊加相關政策對于設備更新的支持，工程機械生產企業也將逐步釋放其機械制造用鋼的需求。

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